Allocation d'actifs tactique & stratégique
- Besoins/Charges
- Court terme vs. Long terme
- Profil de risque (Agressif vs. Conservateur)
- Choix/Désirs (Préservation vs. Croissance)
- Raisons historiques (Portefeuilles concentrés)
- Résidence/Nationalité
Planifier l'allocation d'actifs pour faire face à vos besoins évoluant avec le temps
(Etre flexible)